中证网讯（王珞）中水渔业（000798）12月4日披露非公开预案，公司拟非公开发行不超过5860万股，募集资金总额不超过4亿元，主要用于更新新建合计17艘金枪鱼钓船项目，以扩大公司船队规模。同时，新建金枪鱼研发加工中心和金枪鱼生物科技研发中心项目，进一步延伸产业链、拓展主业发展空间。
中水渔业介绍，根据公司“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体发展战略要求，“十三五”期间，公司战略重点是以捕捞为基础，打造国内金枪鱼延绳钓作业方式的领军企业。在“十四五”期间，公司拟重点发展加工贸易、渔业服务业务板块，重点在冷藏物流、产品研发中心建设，修造船及渔业服务、交易中心建设等方面加大实施力度。
公告介绍，中水渔业目前主要捕捞产品为金枪鱼，且未进行精深加工，主要销往日本市场。但随着项目的建成，公司将拥有自己的超低温冷库，实现金枪鱼运回国内，且金枪鱼加工线可加工金枪鱼刺身产品，为国内外民众供应优质的超低温金枪鱼。该项目的总投资额为1.86亿元，拟募集资金投入1.6亿元。
中水渔业介绍，公司将进一步做大做强国内金枪鱼产业，使金枪鱼产业链逐步布局到位，实现公司业务由金枪鱼单一捕捞到加工、贸易、运输、仓储、基地建设与运营等涵盖上、中、下游各个产业链的建设和完善，实现公司金枪鱼一体化经营模式。
此外，公司也亟需通过股权融资筹集资金，降低资产负债水平，提高抗风险能力。公司短期借款2020年以来急剧上升，主要是由于疫情影响，公司鱼货滞销，造成资金周转出现了一定程度困难。截至2021年9月30日，公司资产负债率为41.09%，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将最低下降至29.77%。
中水渔业表示，本次发行后，公司的主营业务仍围绕远洋渔业来开展，主要业务包括远洋捕捞、水产品贸易。公司将进一步巩固自身远洋捕捞能力的优势，延伸产业链，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值环节靠拢，提升公司经营的抗风险能力。
