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炬华科技等6家企业喜获IPO批文

时间:2014-1-2 10:01:12

  核心提示:今日证监会继续核发第二批IPO批文,涉及5-7家企业。《第一财经日报》记者从证监会现场了解到,受昨晚首批5家拟IPO公司拿到批文的消息刺激,今日会里补充材料以及打听批文进展的人络绎不绝,但是证监会明显放慢了下发批文的节奏,有部分投行人士乘兴而来,败兴而归。而昨晚的IPO不眠夜,有大概10-12家拟上...

  今日证监会继续核发第二批IPO批文,涉及5-7家企业。《第一财经日报》记者从证监会现场了解到,受昨晚首批5家拟IPO公司拿到批文的消息刺激,今日会里补充材料以及打听批文进展的人络绎不绝,但是证监会明显放慢了下发批文的节奏,有部分投行人士乘兴而来,败兴而归。而昨晚的IPO不眠夜,有大概10-12家拟上市企业等候批文,据本报记者了解,今日拿到批文的人就是昨日未拿到批文剩下的那部分公司。另据其他媒体了解,陕煤股份获得了主板上市的批文。与此同时,在证监会十一楼发行部综合处门外焦急等候的还有:华泰联合保荐的北京众信国际旅行社,东吴证券(8.52, -0.08, -0.93%)保荐的上海良信电器等。

  陕煤股份是83家过会企业中的“巨无霸”公司,预计募集172.51亿元,而根据投行人士对记者的表态,拿到批文之后这些公司将尽快上市,预计今日拿到批文的公司将在2014年1月2日同时发布招股说明书,进入路演与申购程序。

  炬华科技获上市批文 拟登陆创业板

  12月31日,《第一财经日报》获悉杭州炬华科技股份有限公司(下称“炬华科技”)已获新股发行批文,即将登陆创业板,而海通证券(11.29, -0.03, -0.27%)则是此次炬华科技公开发行股份的主承销商。

  根据此前招股申报材料,炬华科技拟发行股份2500万股,加之此前的7500万股,发行后总股本将变更为1亿股。而IPO募集的资金炬华科技将主要用于智能电能表及用电信息采集系统产品项目、产品技术研发中心升级项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

  炬华科技表示,材料同时显示,2011年炬华科技业绩突飞猛进,共计实现营业收入4.88亿元,上涨幅度达70.21%,且净利润为7579.81万元,同比上涨128.19%。与此同时,2009年~2011年炬华科技产品的综合毛利率分别为23.94%、27.48%、28.92%。

  炬华科技表示,随着公司自主品牌实力不断增强,公司ODM销售收入占公司主营业务收入比列呈下降态势。公司正从一家提供ODM产品的企业向着自主品牌转变。

  资料显示,炬华科技是一家专业从事电能计量仪表和用点信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业,是国内电能计量仪表行业具有技术影响力和发展潜力的公司之一。同时,炬华科技生产的产品主要包括智能电能表,电子式电能表,用电信息采集系统产品,国际IEC、ANSI标准智能电能表、电子式电能表等系列电能计量产品及其软件、配件等。(一财网)

  炬华科技 招股说明书

  保荐机构:海通证券

  预测发行价:39.96元/股

  ▲行业地位:所属工业自动化下的电工仪器、仪表制造业。公司主要产品三相智能电能表,近年来中标数量在行业排名第三。

  ▲公司状况:主营业务为电能计量仪表和用电信息采集系统产品。拟募集资金20772万元,用于年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目、智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目。

  ▲经营团队:主要股东包括5位法人和1位自然人。其中正高投资是公司员工持股平台,包括核心技术人员。公司实际控制人为丁敏华,现任公司董事长。

  ▲未来成长性:下游需求放缓且客户较为集中,成长空间一般,2011年净利润同比增长率为128.19%,公司未来3年净利润复合增长率中位数31.53%。

  众信国旅获上市批文 拟登陆中小板

  12月31日,《第一财经日报》获悉北京众信国际旅行社社股份有限公司(下称“众信国旅”)拿到新股发行(IPO)批文,将在中小板发行上市。众信国旅由华泰联合证券有限责任公司保荐,招股说明书申报稿显示,公司计划发行股票1700万股。

  1992年8月11日,北京有朋国际旅行社设立,2008年6月13日整体变更为北京众信国际旅行社股份有限公司。公司是出境旅游专业运营商,主要从事出境旅游的批发、零售业务,以及商务会奖旅游业务。招股书申报稿显示,公司2011年资产总额3.64亿元,营业收入15.93亿元,净利润4544.51万元。(一财网)

  众信国旅 招股说明书

  保荐机构:华泰联合

  预测发行价:2.66元/股

  ▲行业地位:公司所处行业为属于社会服务业,2010年公司综合实力排名第四。

  ▲公司状况:公司是专业的出境游运营商,三个募投项目分别为实体营销网络建设项目、旅游电子商务项目、商务会奖分公司项目,总投资14921.53万元。

  ▲未来成长性:成长性较小。

  良信电器二度闯关成功 国泰君安创投蛰伏三年终见曙光

  证监会31日晚间消息,二次上会的上海良信电器股份有限公司(下称“良信电器”)获得批文。而在2009年年底即进场的国泰君安创新投资有限公司(下称“国泰君安创投”)也在蛰伏三年之后终见退出曙光。

  2012年4月6日晚间,证监会网站披露了良信电器首次公开发行股票招股说明书(申报稿). 但是这并非良信电器第一次做出上市申请。资料显示,良信电器曾经在2010年距离登陆A股市场仅有一步之遥。在2010年12月24日举行的发审委会议上,证监会对良信电器的上市申请做出否决的决定。

  证监会称,良信电器自成立以来至2010年9月间,无自有生产场地。报告期内,公司与生产经营有关的土地、厂房向关联方纳德电气租赁。鉴于经营用房产长期向公司实际控制人参股的关联方租赁,证监会认为良信电器的资产完整性存在重大缺陷。发审委认为,上述情形与《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第32号)第十五条的规定不符。

  良信电器在2012年卷土重来,只是在再次闯关之前良信电器做足了工作。将保荐机构换成如今的东吴证券,减少了发行股数,对当初IPO折戟的原因也做了整改。预披露材料显示,公司实际控制人于2010年12月13日将所持上海纳德电气有限公司(下称“纳德电气”)的股权全部剥离,良信电器也于2011年4月提前终止了与纳德电气的租赁协议,目前所有的生产及办公场所均为公司独立拥有。

  从如今的结果来看,似乎这些功课取得了成效,而早前进场的国泰君安创投也终于等到了曙光。资料显示,2009年12月26日,国泰君安创投以每股8.81元的价格认购了良信电器218万股,耗资1921万元。随后的12月28日,也就是两天之后,国泰君安创投再度从良信电器救命实际控制人身上取得300万股,每股价格同样8.81元。如此一来,国泰君安创投在2009年年末突击入股耗资4564万元获得良信电器518万股股权,占发行前总股份的8.02%。由于2012年的财务数据尚未披露,所以即使是按照最新行业PE计算也难以估算出良信电器预计的发行价区间,但是对于国泰君安创投而言,2009年年底进场最初梦想是2010年上市成功,折戟三年之后终于再见退出曙光。

  值得注意的是,就在近日有媒体报道称,由于等待太久,良信电器已经开建其在招股书申报稿中的募投项目。招股书显示,良信电器拟发行2154万股,募集资金3.76亿元投入智能型低压电器产品生产线及研发中心项目。如此一来,业内人士认为,即将披露的新的招股意向书可能会对募投项目相关的表述与投资金额作出一定的调整,毕竟那是三年前的预算与计划了。(一财网)

  良信电器 招股说明书

  保荐机构:东吴证券

  预测发行价:35.66元/股

  ▲行业地位:所属应用制造业下的输配电及控制设备制造业。2008年至2010年,公司主要产品终端电器产品的销售收入和销售数量在中、高端市场中均名列前三位。

  ▲公司状况:主营业务为中、高端低压电器产品。

  ▲经营团队:9人同是公司实际控制人,股权分散。

  ▲未来成长性:下游应用市场的需求增速放缓,原材料成本占比大,两头挤压成长空间一般。

  奥赛康获上市批文 将登陆创业板

  今夜对江苏奥赛康药业股份有限公司(下称“奥赛康”)来说,绝对是一个不眠之夜,据《第一财经日报》记者获悉,公司已经拿到上市批文,成为IPO开闸后第二批获批企业之一。

  此前,经2012年7月3日召开的证监会创业板发行审核委员会2012年第55次会议决定,奥赛康(首发)获通过。

  在截至2013年12月27日的《创业板发行监管部首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况》表中显示,奥赛康由中金公司保荐,注册地在江苏,所属领域为创新药物及关键技术,并且已通过发审会。

  奥赛康2012年招股书显示,本次拟发行 7000 万股,每股面值为1.00 元,发行后总股本增加至28000 万股。若本次股票发行成功,按投资项目的轻重缓急,募集资金(扣除发行费用后)将依次投资以下项目:二期产能扩建项目56101万、新药研发中心建设项目14985万、企业管理信息系统建设项目3885万、营销网络建设项目 4383万以及其他与主营业务相关的营运资金项目等。

  同时,其财务报表显示,报告期内,公司营业收入呈快速增长趋势。2009 年度、2010 年度及 2011 年度,公司营业收入分别为 59,483 万元、81,361 万元和 130,310 万元。2010 年度和 2011 年度营业收入较上一年的增长率分别为 36.78%和 60.16%。

  对于其未来成长性,有机构也较为看好,发布研报称,2011年净利润同比增长60.16%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  资料显示,公司主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  对于上市后的风险,奥赛康同时在招股书中表示主要有三点,首先,药品降价风险,公司主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。随着国家药品价格改革、医疗保险制度改革的深入及相关政策、法规的调整或出台,仍存在国家对《医保目录》中包括消化类、抗肿瘤类等药品下调最高零售价格,药品降价趋势将持续的风险。

  其次,主导产品较为集中风险,公司主导产品奥西康列入《医保目录》,该产品在 2011 年占公司主营业务收入和毛利润的比重仍超过 50%。一旦公司主导产品受到竞争对手的冲击或客观经营环境发生变化,将对本公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

  最后,募投项目新增折旧影响公司经营业绩的风险,本次募投项目完全建成后,每年新增固定资产折旧预计约为 5088 万元。募投项目建成后至完全达产实现经济效益需要一定的过程,因此达产前募投项目新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。(一财网)

  奥赛康 招股说明书

  保荐机构:中金公司

  预测发行价: 27.1元/股

  行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。

  公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。

  未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  奥赛康 招股说明书

  保荐机构:中金公司

  预测发行价: 27.1元/股

  行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。

  公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。

  未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  奥赛康 招股说明书

  保荐机构:中金公司

  预测发行价: 27.1元/股

  行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。

  公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。

  未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  奥赛康 招股说明书

  保荐机构:中金公司

  预测发行价: 27.1元/股

  行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。

  公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。

  未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  奥赛康 招股说明书

  保荐机构:中金公司

  预测发行价: 27.1元/股

  行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。

  公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。

  未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  奥赛康 招股说明书

  保荐机构:中金公司

  预测发行价: 27.1元/股

  行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。

  公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。

  经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。

  未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。

  天保重装获上市批文 拟登陆创业板

  《第一财经日报》晚间获悉,成都天保重型装备股份有限公司(下称“天保重装”)于12月31日拿到上市批文。此前申报材料显示,公司计划发行2570万股。天保重装由东北证券(15.86, 0.04, 0.25%)股份有限公司保荐。

  天保重装主营大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。其前身为成都天保机械制造有限公司,成立于2001年12月21日,2008年7月4日完成整体变更。据此前申报材料显示,公司2011年总资产10.43亿元,营业收入3.06亿元,净利润3167.97万元。

  附件:成都天保重装创业板IPO招股说明书(申报稿)

作者:张中华 来源:北方财经资讯网
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