设为首页   加入收藏   网站地图  
北方财经资讯网
上市公司 财经首页 金融理财 北方经济 财关券商 个股评析 新股动态 基金市场 环球市场 京津动态
房产汽车 行情数据 民生资讯 黄 金 国内国际 外 汇 商 品 财 商 商 评 时 评
产 经 金 融 宏 观 行 情 私 募 债 券
您现在的位置:首页 >> 国内&国际 >> 内容

金山办公“移情”科创板 募资猛增2.6倍

时间:2019-5-13 11:03:34 点击:

  核心提示:近日,上交所受理了北京金山办公软件股份有限公司(下称“金山办公”)拟于科创板上市的申请,金山办公终于再次迈出前往A股的步伐。  金山办公此次科创板IPO拟募集资金20.5亿元,比此前冲刺创业板时增长2...

  近日,上交所受理了北京金山办公软件股份有限公司(下称“金山办公”)拟于科创板上市的申请,金山办公终于再次迈出前往A股的步伐。

  金山办公此次科创板IPO拟募集资金20.5亿元,比此前冲刺创业板时增长262.83%。

  另外,金山办公为港股上市公司金山软件分拆而来,至此,港股上市公司整体或分拆后申报科创板已达5起。

  “移情”科创板

  资料显示,金山办公主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广,产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。

  从股权结构来看,港股上市公司金山软件通过WPS开曼、WPS香港间接持有金山办公67.5%的股权。雷军通过控制金山软件,成为金山办公的实控人。

  雷军直接或间接持有金山软件15.31%的表决权,不过,其通过表决契约和保持一致行动的协议,合计享有金山软件25.7%的表决权。

  2016年-2018年,金山办公的营业收入分别为5.43亿元、7.53亿元、11.3亿元,归母净利润分别为1.3亿元、2.14亿元、3.11亿元。金山办公选择预估值不低于10亿元的上市标准。

  从业务类型来看,金山办公的收入主要来自三个方面,即办公软件产品使用授权(销售模式主要是通过代理商经销)、办公服务订阅(销售模式主要是通过直销)、互联网广告推广服务(销售模式主要是通过代理商经销和第三方平台合作推广)。

  值得一提的是,金山软件此前曾长期徘徊于创业板门前,如今却一朝“移情”,火速冲刺科创板。

  2016年10月,金山软件发布公告称,计划分拆金山办公上市。

  2017年5月,金山办公提交创业板申报稿。申报稿显示,金山办公2014年-2016年的归母净利润分别为1363.46万元、-1.45亿元和1.71亿元。

  金山办公于申报稿中表示,2015年净利润为负主要是由拆除红筹VIE结构进行重组并支付股份费用所致。

  不过,在提交首份创业板申报稿后,金山办公迟迟没有更新预披露,上市进程推进缓慢。

  直到2019年4月,金山软件发布公告,金山办公经慎重考虑,科创板为更适合的股票上市地。当月,金山办公撤销创业板申请,并申报科创板上市。

  募资额猛增

  相较此前申请创业板IPO,金山办公此次申请有两大变化,一是2016年财务数据变化较大,二是募集金额大增。

  以净利润为例,金山办公创业板申报稿显示,其2016年归母净利润为1.71亿元,而科创板申报稿中显示为1.3亿元,猛降0.41亿元。

  记者发现,这主要受到四项会计差错更正的影响,分别关于股份支付费用、理财利息收入、部分异地员工社保和公积金费用、稻米预充值业务。例如,金山办公对于高管股权激励计划涉及的股份支付费用,更改了会计确认的时间和方式,受此影响,金山办公2016年归母净利润减少3707.86万元。另外,关于公司虚拟货币“稻米”预充值业务的收入确认部分,金山办公进行会计差错更正,2016年归母净利润减少265.02万元。

  另外,金山办公申请创业板IPO时,拟募资5.65亿元,用于WPS办公套件升级项目、云办公服务平台项目、研发中心建设项目、营销服务支撑体系项目等4个方面。此次,金山办公科创板IPO,拟募资20.5亿元,比创业板时增长262.83%,用于 WPS Office 办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向和办公软件国际化方向等4个项目。

  港股公司积极性高

  记者初步统计,截至5月9日,科创板申报企业已达106家,其中2家为港股上市公司整体申报科创板,3家为港股上市公司分拆部分业务申报科创板。

  其中,昊海生科和中国通号为前者,公司整体申报科创板上市;威胜控股、微创医疗、金山软件则选择分拆部分业务申报科创板。

  另外,港股上市公司复旦张江、君实生物均有意向于科创板上市,复旦张江已处于上市辅导阶段。

  上述港股上市公司申报科创板的背后,是港股公司回A潮的涌现。

  东方财富显示,截至5月10日,实现“A+H”上市的公司至少已有112家(不包含分拆等股票全称不同的情况)。

  上述112家公司中,“先H后A”的公司有77家,“先A后H”的有33家,于A股和港股同日上市的有2家。

  从近年来回A的情况来看,2016年至2018年,港股上市公司回A企业数量分别为1家、5家、7家。截至5月10日,2019年已有4家港股上市公司回A。截至5月9日收盘,112家A+H股企业中,除海螺水泥外,其余公司的港股股价均低于A股股价。

作者:不详 来源:国际金融报 ◎ 记者 邹煦晨
——免责声明——

       本网内容一般来源于各大媒体,已注明出处,对浏览者不带有任何指导性观点,仅供阅读;凡本网注明“作者、来源:****”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属来源处所有,与本网站无关;本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,请直接接洽原出处媒体。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系;如本网转载稿涉及版权等问题,请邮件至economybf@yeah.net,我们会尽快作出回应处理。
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 网站简介   |   联系我们   |   版权声明   |   相关服务
  • 北方财经资讯网(www.economybf.com.cn) © 2019 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:economybf@yeah.net 京ICP备13033684-2号 京公网安备11010502025487