中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会定于2018年3月27日召开2018年第51次和52次发行审核委员会工作会议,审核的发行申请人如下:
无锡药明康德新药开发股份有限公司(首发)
北京康辰药业股份有限公司(首发)
宁波天益医疗器械股份有限公司(首发)
南通国盛智能科技集团股份有限公司(首发)
绿色动力环保集团股份有限公司(首发)
常州恐龙园股份有限公司(首发)
下周审核的6家发行人拟上市交易所均为上海证券交易所。
01
无锡药明康德新药开发股份有限公司(上交所)
发行人主要从事生产PT树脂、MG树脂;开发研究及报批新药;生物技术研究;提供组合化学及相关的技术咨询和服务。是全球公认的具备新药研发实力的领先开放式、全方位、一体化的医药研发服务能力与技术平台。目前,发行人已成为中国规模最大、全球排名前列的小分子医药研发服务企业。
本次拟发行不超过10,419.8556 万股,主要中介机构包括华泰联合证券有限责任公司、上海市方达律师事务所、德勤华永会计师事务所。
主营业务收入
合并利润表
募集资金运用
02
北京康辰药业股份有限公司(上交所)
公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。目前公司在产产品和在研产品主要专注于血液、肿瘤等市场空间较大的领域。
本次拟发行股份总数不超过4,000万股,主要中介机构包括广发证券股份有限公司、上海市方达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所。
主营业务收入
合并利润表
募集资金运用
03
宁波天益医疗器械股份有限公司(上交所)
公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。目前公司产品主要包括体外循环血路、一次性使用机用采血器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管、一次性使用输血(液)器等。公司积累了丰富的一次性医疗器械生产工艺技术,拥有自动化程度较高的产品线以及较为完善的质量保障体系。
本次拟发行不超过 1,400 万股,发行后总股本不超过5,600 万股,主要中介机构包括海通证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所。
主营业务收入
合并利润表
募集资金运用
04
南通国盛智能科技集团股份有限公司(上交所)
发行人是一家从事数控机床和机床附件制造的高新技术企业,主营业务为数控机床、以机床设备为主的精密钣焊产品和精密机床铸件的研发、生产和销售。
本次拟发行不超过2,560万股,主要中介机构包括:海通证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所。
主营业务收入
合并利润表
募集资金运用
05
绿色动力环保集团股份有限公司(上交所)
公司秉承“社会效益为首、经济效益为本”的核心理念,主要以BOT 等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护,以及技术顾问业务。
本次拟发行11,620.00 万股,主要中介机构包括中信证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、毕马威华振会计师事务所。
主营业务收入
公司主营业务收入包括垃圾焚烧发电项目运营收入和BOT 及BT 利息收入。
合并利润表
募集资金运用
06
常州恐龙园股份有限公司(上交所)
公司是一家提供景区运营服务、文化创意和内容产品开发的文化企业,主营业务体现为主题公园运营服务和文化创意及衍生业务。公司主要产品和服务业务格局如下图所示:
本次拟发行不超过5,500 万股,主要中介机构包括安信证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、信永中和会计师事务所。
主营业务收入
其中,园区经营收入主要为门票销售收入以及其他与中华恐龙园园区经营直接相关的收入(园区餐饮、自营项目收入和租赁收入等)。
合并利润表
募集资金运用
这几家企业的命运会如何呢?
近日IPO市场风云际会,监管政策巨变。下面4组数据直观反映了当前的震动:
不足一个月时间,已有26家公司撤回了IPO申请
2018年至今,仅新増7家报会企业,目前已连续三周无新增报会企业
3月份以来预披露更新的11家企业净利规模相较以往上了一个台阶
A股市场已有18天无新股上市,创两年来纪录
去年平均每月下发34家IPO批文,今年前三个月下发的IPO批文数总和才27家
自大发审委履职以来,IPO审核通过率滑入历史性低谷,不少企业已经知难而退。加之近日投行人士透露的两个IPO新监管要求:第一个是IPO在审企业,近三年净利润合计要超过1个亿,且最后一年超过5000万,不达标的,要么选择撤回,或者接受现场检查;第二个是IPO新申报的企业,主板要求最近一年净利润超过8000万,创业板不低于5000万。可能部分人员认为这仅是传闻,但近期更新预披露的11家企业的统计数据几乎坐实了证监会对IPO大力度严格审查的决心。
IPO巨变的背后是审核理念的变化。而这种审核理念的变化也将预示着未来上市逻辑将发生改变,一场变革或即将来临。
这几家企业的命运会如何呢?
近日IPO市场风云际会,监管政策巨变。下面4组数据直观反映了当前的震动:
不足一个月时间,已有26家公司撤回了IPO申请
2018年至今,仅新増7家报会企业,目前已连续三周无新增报会企业
3月份以来预披露更新的11家企业净利规模相较以往上了一个台阶
A股市场已有18天无新股上市,创两年来纪录
去年平均每月下发34家IPO批文,今年前三个月下发的IPO批文数总和才27家
自大发审委履职以来,IPO审核通过率滑入历史性低谷,不少企业已经知难而退。加之近日投行人士透露的两个IPO新监管要求:第一个是IPO在审企业,近三年净利润合计要超过1个亿,且最后一年超过5000万,不达标的,要么选择撤回,或者接受现场检查;第二个是IPO新申报的企业,主板要求最近一年净利润超过8000万,创业板不低于5000万。可能部分人员认为这仅是传闻,但近期更新预披露的11家企业的统计数据几乎坐实了证监会对IPO大力度严格审查的决心。
IPO巨变的背后是审核理念的变化。而这种审核理念的变化也将预示着未来上市逻辑将发生改变,一场变革或即将来临。
为此,尚普君特别加开《IPO最新动态与审核理念》课程,邀请国融证券保荐代表人肖鹏针对新一届发审委人员结构变化、IPO新规及窗口指导意见、大发审委上任以来IPO审核情况(过会率、利润、板块、关注问题等)等做全面剖析。
1
课程大纲
1
---新一届发审委的变化
1、主板与创业板发审委合二为一
2、人员结构变化
3、审核团队组建方式变化
4、发行监察委设立
5、整体审核理念变化
2
---IPO最新规定
1、政策密集出台
中止审查政策
IPO被否后参与上市公司重组
三类股东
“独角兽”回归
门槛提高之主8创5
2、保代培训记录2017年9月-11月
3
---最新审核动态
1、2017年及新一届发审委上任以来IPO审核情况
2、审核理念详解
2
课程收益
全面掌握企业IPO的整个过程,明确IPO中涉及的财务、税务、法律问题
精准把握大发审委IPO审核理念,提升中介机构服务能力
大数据深度解析证监会最新审核环境及要点,踩准节奏,降低企业上市成本
与资深保代直接交流,对接IPO募投专家尚普咨询,实现资源深度融合
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讲师风采
肖鹏
国融证券董事总经理,保荐代表人、注册会计师、英国特许公认会计师,从业12年。先后任职于中汇会所、民生证券、招商证券、国融证券,参与或负责的上市项目包括金亚科技(300028)重组与公司债、新纶科技(002341)定增、华斯股份(002494)定增、康缘药业(600557)定增、柘中股份(002346)重组、北部湾港(000582)定增、索菱股份(002766)IPO与重组、红阳能源(600758)重组等。
最全面的IPO最新动态与审核理念学习课
全方位了解大发审委铁血属性
紧追IPO政策前沿
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……
仅仅只需29.9元
在这个一张电影票都要30多块钱的年代
这几乎是白菜价