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恒信玺利作价33亿借壳 宝光股份变身珠宝商

时间:2014-12-30 9:12:39 点击:

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北方财经资讯网(www.economybf.netwww.economybf.com.cn)-------搜集整理:

宝光股份今日披露重大资产重组预案,拟通过资产出售及发行股份购买资产,实现恒信玺利的借壳上市。本次重组完成后,宝光股份将变身珠宝商,公司实际控制人由杨天夫变更为李厚霖。

  据公告,宝光股份此次重组包括重大资产出售、发行股份 

购买资产以及募集配套资金三部分:公司拟将全部资产和负债出售给第二大股东宝光集团;同时,向恒信玺利实业股份有限公司(简称“恒信玺利”)全体股东发行股份购买其持有的恒信玺利100%股权;公司还将向恒信玺利四位原股东:北京恒信正隆经贸有限责任公司、上海中路实业有限公司、李厚霖、北京东方诚睿投资顾问有限公司,以及上市公司目前的第一大股东北京融昌航投资咨询有限公司,发行股份募集配套资金。

  宝光股份此次拟出售资产截至审计评估基准日的预估值为4.1亿元,公司全体在册员工(含内退人员)的劳动关系均由宝光集团接收。

  同时,恒信玺利100%股权截至审计评估基准日的预估值为33.1亿元,预估增值率221.55%。以33.1亿元为收购价格,宝光股份拟以7.77元每股,向恒信玺利全体股东,即恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、李厚霖及上海中路合计发行4.26亿股,予以收购。

  同时,本次收购还将配套募资,其定增发行价为8.29元每股,拟募集配套资金4亿元。所募资金将用于恒信玺利旗下“I Do”、“恒信”、“I Do艺术家店”等品牌和业务的营销网络建设项目及业务支持体系建设项目。

  目前,恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份,系恒信玺利的控股股东。自然人李厚霖持有恒信玺利8.47%股份,同时还持有恒信正隆91.10%的股权。因此,李厚霖是恒信玺利的实际控制人。

  本次重组完成后,北京融昌航不再为宝光股份的控股股东,恒信正隆将成为宝光股份的控股股东,由此,李厚霖将成为上市公司的实际控制人。

  资料显示,恒信玺利主要从事钻石珠宝首饰产品的设计研发、组织外包生产和销售。根据消费者需求的不同,恒信玺利对市场进行细分,以“恒信”、“I Do”和“ooh Dear”三个定位不同的品牌面向不同的目标市场进行销售。恒信玺利主要产品涵盖钻石镶嵌类戒指、项链、耳饰、手链、吊坠等。

  恒信玺利经营情况如何?据公告,该公司2012年度、2013年度及2014年1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为1.36亿元、1.53亿元和1.63亿元。截至2014年11月30日,恒信玺利的总资产和净资产分别为19.07亿元和10.29亿元。

  特别值得注意的是,此次重组中,宝光股份国有股东,也即第二大股东宝光集团拟以公开征集受让方的方式,转让其所持有的宝光股份全部股份,总计4620万股,占宝光股份当前总股本的19.59%。

作者:不详 来源:中国证券网·上海证券报
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